显示全部 70 项功能
客户使用城市区县管理与展示
后台配置开放城市和区县，小程序首页展示并支持选择。
展开查看规则与验收标准 ↓
谁来使用
用户、后台运营
使用前需要
- 后台存在城市区县配置
业务规则
- 城市与区县为运营配置，不虚构实际范围。
完成后得到什么
用户可按城市区县浏览房源。
怎么判断是否符合要求
- 启用一个城市及区县后，首页可选择并进入对应房源；停用后不再作为可选项。
可能出现的状态
启用、停用
客户使用微信手机号授权登录
用户使用微信手机号授权完成登录；浏览可免登录，收藏、订单和归属落库等身份动作要求登录。
展开查看规则与验收标准 ↓
谁来使用
用户
使用前需要
- 微信环境可发起授权
业务规则
- 微信账号为客户主标识；同手机号仅提示疑似重复，不自动合并。
完成后得到什么
建立用户会话和客户主身份。
怎么判断是否符合要求
- 未登录可浏览；执行收藏、订单或分享归属时被引导登录；授权成功后建立对应微信会话和客户身份。
可能出现的状态
未登录、授权中、已登录、授权失败
客户使用房源关键词搜索
按关键词模糊搜索房源。
展开查看规则与验收标准 ↓
谁来使用
用户
使用前需要
- 存在已上架房源
业务规则
- 未登录可浏览和搜索。
完成后得到什么
返回匹配的房源列表。
怎么判断是否符合要求
- 输入关键词后只返回匹配房源；无匹配时明确显示无结果，不生成客户归属。
可能出现的状态
待搜索、有结果、无结果
客户使用广告轮播与内部跳转
展示后台配置的轮播广告，点击跳转内部海报、资讯或房源页面。
展开查看规则与验收标准 ↓
谁来使用
用户、后台运营
使用前需要
- 存在启用轮播内容
业务规则
- 仅支持内部页面目标；目标失效时给出不可用反馈。
完成后得到什么
用户进入对应内部页面。
怎么判断是否符合要求
- 点击启用轮播可进入配置的资讯/海报/房源页；目标下线时显示失效提示并可返回。
可能出现的状态
启用、停用、目标失效
客户使用房源分类浏览
展示后台配置的多分类，进入分类查看对应房源。
展开查看规则与验收标准 ↓
谁来使用
用户、后台运营
使用前需要
- 存在启用分类
业务规则
- 分类为运营配置。
完成后得到什么
返回指定分类房源。
怎么判断是否符合要求
- 进入一个分类后列表仅展示该分类房源；停用或空分类有明确状态。
可能出现的状态
启用、停用、空分类
客户使用房源列表展示
展示房源图片、标题和概要信息，并进入详情。
展开查看规则与验收标准 ↓
谁来使用
用户
使用前需要
- 房源已发布或允许展示
业务规则
- 仅展示当前可浏览的房源。
完成后得到什么
用户获得可选房源列表。
怎么判断是否符合要求
- 列表逐项显示图片、标题和概要，并能进入对应详情；无数据显示空态。
可能出现的状态
加载中、有数据、无数据
客户使用房源详情与经纪人展示
展示图片、房源信息和联系经纪人；分享来源详情展示分享联系经纪人，自然搜索首次客户展示平台指定经纪人。
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谁来使用
用户、经纪人
使用前需要
- 房源存在且可查看
业务规则
- 联系展示人不等同于业绩归属；有效分享和保护规则另行判定。
完成后得到什么
用户可电话联系、发起文字咨询或收藏。
怎么判断是否符合要求
- 分享链接进入显示分享联系经纪人，自然搜索首次客户显示平台指定经纪人；电话和文字咨询入口可用且不改变业绩归属规则。
可能出现的状态
可查看、已下架仍有历史链接、不可用
客户使用房源公告资讯
后台发布房源相关图文资讯，用户查看资讯详情。
展开查看规则与验收标准 ↓
谁来使用
用户、后台运营
使用前需要
- 存在已发布资讯
业务规则
- 资讯内容为后台运营维护。
完成后得到什么
用户查看公告图文。
怎么判断是否符合要求
- 发布一条资讯后用户能打开图文详情；下线后不可从有效列表进入。
可能出现的状态
草稿、已发布、已下线
客户使用房源多条件筛选
按最新上传、类型、面积、租金、区域和户型筛选房源。
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谁来使用
用户
使用前需要
- 房源列表可访问
业务规则
- 筛选项范围由后台配置数据决定。
完成后得到什么
返回符合组合条件的房源。
怎么判断是否符合要求
- 组合选择类型、面积、租金、区域、户型等条件后结果同时满足条件；无匹配显示无结果。
可能出现的状态
未筛选、已筛选、无匹配
客户使用周期租金与服务管理费展示价
按同一计费周期的面积×面积单价计算基础租金，再加该周期服务管理费，展示应付价格。
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谁来使用
用户、后台运营
使用前需要
- 房源面积、单价、服务费配置完整
业务规则
- 人民币金额十进制四舍五入到分；面积支持小数；周期不可混比；租金与服务费独立账单和收入统计，避免重复加费。
完成后得到什么
显示可解释的基础租金、服务费和应付价。
怎么判断是否符合要求
- 给定同一周期面积、单价和服务费时，页面分别显示基础租金、服务费和合计且金额到分；缺项时禁止下单。
可能出现的状态
已配置、缺少配置不可下单
客户使用租赁定金订单与凭证提交
用户提交线上定金订单，查看静态收款二维码，上传付款凭证等待后台核款。
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谁来使用
用户、后台财务
使用前需要
- 用户已登录；房源定金金额已配置且不超过可抵首期租金
业务规则
- 使用静态账号/二维码和人工核款，不接入微信支付接口；定金金额不得超过可抵首期租金；未配置金额禁止下单；定金账目独立；实际到账由后台人员线下核实，系统仅记录核实结果；重复凭证不重复入账。
完成后得到什么
生成定金记录并进入待核款队列。
怎么判断是否符合要求
- 登录用户在定金配置有效且不超可抵首期租金时可查看二维码并上传凭证进入待核款；未配置或超限不能提交。
可能出现的状态
待提交、待上传、待核款、已确认、驳回补传、已冲正、已取消
客户使用商城商品分类与列表
按分类展示可售商品及基础信息，进入商品详情。
展开查看规则与验收标准 ↓
谁来使用
用户、后台运营
使用前需要
- 存在上架商品
业务规则
- 商品上下架和分类由后台管理。
完成后得到什么
用户可选择商城商品。
怎么判断是否符合要求
- 用户可按分类看到上架商品和详情入口；下架商品不出现在可售列表。
可能出现的状态
有货展示、下架、空分类
客户使用商城商品详情与下单信息
查看商品详情，填写数量和收货信息后提交订单。
展开查看规则与验收标准 ↓
谁来使用
用户
使用前需要
- 商品已上架且可购买；用户已登录
业务规则
- 收货信息为订单必要输入；商品数量必须为正整数；不扩展仓储库存系统。
完成后得到什么
生成商城待付款订单。
怎么判断是否符合要求
- 商品数量为正整数且收货信息完整时生成待付款订单；零、负数或缺收货信息不能下单。
可能出现的状态
待填写、待付款、商品不可用、输入无效
客户使用商城二维码支付与核款
展示静态二维码，用户上传凭证，后台人工确认收款；售后线下处理。
展开查看规则与验收标准 ↓
谁来使用
用户、后台财务
使用前需要
- 商城订单已提交
业务规则
- 实际到账由后台人员线下核实，系统仅记录核实结果；商城账目与定金、租金、服务费分开；拒绝、重传、取消保留记录。
完成后得到什么
订单进入待核款或已确认状态。
怎么判断是否符合要求
- 上传商城凭证后进入待核款，驳回必须可补传且保留原记录；未确认不得视为已付款。
可能出现的状态
待上传、待核款、已确认、驳回补传、已取消
客户使用商城发货与完成状态
后台核款后发货并填写实际物流/交付信息，用户查看订单状态。
展开查看规则与验收标准 ↓
谁来使用
用户、后台运营
使用前需要
- 商城订单已确认收款
业务规则
- 后台必须登记实际物流或交付信息；未发货可后台取消，退款处置线下记录；不建设仓储库存。
完成后得到什么
用户可查看发货或完成信息。
怎么判断是否符合要求
- 已确认商城订单可登记实际物流/交付并显示已发货或已完成；未核款不能发货；未发货取消保留线下处置结果。
可能出现的状态
待发货、已发货、已完成、已取消
客户使用个人资料与身份显示
展示授权微信头像、昵称和用户身份。
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谁来使用
用户
使用前需要
- 用户已登录
业务规则
- 身份显示不等同于自动获得经纪人权限。
完成后得到什么
用户查看个人资料和身份。
怎么判断是否符合要求
- 登录后能看到授权头像、昵称和身份；未审核用户不能显示为可操作经纪人。
可能出现的状态
未登录、已登录、经纪人身份待审核、已审核经纪人
客户使用收藏与客服热线
用户管理房源收藏并查看客服热线。
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谁来使用
用户、后台运营
使用前需要
- 收藏操作时用户已登录
业务规则
- 收藏要求登录；热线为后台配置。
完成后得到什么
收藏状态和客服联系方式可查看。
怎么判断是否符合要求
- 登录用户收藏/取消收藏可复现，个人中心显示配置的客服热线。
可能出现的状态
未收藏、已收藏、已取消收藏
客户使用租赁订单状态列表
用户查看租赁订单列表及待签约、签约中、待支付、已成交状态。
展开查看规则与验收标准 ↓
谁来使用
用户、后台运营
使用前需要
- 用户已登录且存在订单
业务规则
- 取消作为异常终态；后台维护主状态并同步用户端。
完成后得到什么
用户可按状态查看订单。
怎么判断是否符合要求
- 用户端显示四个租赁主状态及取消异常终态，后台改变后同步；定金状态不替代主状态。
可能出现的状态
待签约、签约中、待支付、已成交、已取消
客户使用租赁订单详情与合同查看
查看租户、租赁房源、合同、租赁开始时间和截止时间。
展开查看规则与验收标准 ↓
谁来使用
用户
使用前需要
- 用户已登录且有本人订单
业务规则
- 仅允许本人查看订单合同。
完成后得到什么
展示订单和合同信息。
怎么判断是否符合要求
- 订单详情只展示本人租户、房源、合同和起止日期；合同签署件缺失时显示缺失状态。
可能出现的状态
资料不完整、待签约、签约中、已签署、已成交
客户使用我的租赁与租赁状态
展示租赁房源、租赁时间、价格和在租/退租状态。
展开查看规则与验收标准 ↓
谁来使用
用户
使用前需要
- 用户存在已成交租赁订单
业务规则
- 仅允许本人查看。
完成后得到什么
用户查看当前和历史租赁。
怎么判断是否符合要求
- 成交租赁显示在租/退租、时间和价格；退租记录实际生效后不再标在租。
可能出现的状态
在租、退租、已结束
客户使用合同与租金到期提醒及续租入口
提前30天展示合同、租赁和费用到期信息，用户可联系经纪人或填写续租表单。
展开查看规则与验收标准 ↓
谁来使用
用户、后台运营
使用前需要
- 存在有效租赁或账单
业务规则
- 合同到期、租金到期、服务费到期独立处理；经纪人停用时由平台重新安排。
完成后得到什么
产生提醒并进入续租联系流程。
怎么判断是否符合要求
- 到期前30天出现合同/租金/服务费对应提醒并可进入联系或续租表单；经纪人停用时进入平台接替路径。
可能出现的状态
未到期、提前提醒、待联系、已联系办理、无续租意向、已关联新合同、已关闭
客户使用租金/服务费缴费凭证与账单
按账单查看收款账号或二维码，上传凭证，由后台人员线下核实实际到账并由系统记录核实结果，用户查看账单状态。
展开查看规则与验收标准 ↓
谁来使用
用户、后台财务
使用前需要
- 用户有待缴账单
业务规则
- 租金和服务费账单分开；凭证不是到账；同一账单每周期一条；单期账单必须全额核准，少付或超付转人工核实；实际到账由后台人员线下核实，系统仅记录结果。
完成后得到什么
缴费记录进入人工核款并回传账单状态。
怎么判断是否符合要求
- 对每期账单可查看收款信息、上传凭证并看到核款结果；少付/超付不能直接确认，定金/租金/服务费账单分开。
可能出现的状态
待支付、待上传、待核款、已确认、驳回补传、逾期、已冲正
客户使用经纪人申请与重提
用户填写申请表；已是经纪人进入经纪人端，驳回可查看状态并重新提交。
展开查看规则与验收标准 ↓
谁来使用
用户、后台运营
使用前需要
- 用户已登录
业务规则
- 申请通过不等同于团长绑定。
完成后得到什么
生成申请记录或进入经纪人端。
怎么判断是否符合要求
- 提交申请进入审核中；驳回可重提；通过后出现经纪人端入口，停用后不可获得新归属。
可能出现的状态
未申请、审核中、已通过、已驳回、已停用
经纪人使用经纪人首页经营指标
展示收益、可提现余额、代理房源数、客户数及本月新增收益/房源/客户/带看数。
展开查看规则与验收标准 ↓
谁来使用
经纪人
使用前需要
- 经纪人审核通过且未停用
业务规则
- 指标口径按后台数据中心定义；异常佣金不计入可提现。
完成后得到什么
经纪人查看个人经营概况。
怎么判断是否符合要求
- 有效经纪人首页显示收益、可提现、代理房源、客户和本月新增指标；异常或冻结金额不计可提现。
可能出现的状态
无数据、有数据、账号停用只读
经纪人使用我的客户与客户公海
经纪人可切换自己的客户与脱敏公海；仅公海客户可由有效分享或后台分配绑定，保护内客户不可被强制改派。
展开查看规则与验收标准 ↓
谁来使用
经纪人
使用前需要
- 经纪人已审核通过
业务规则
- 新客户先进入公海；有效分享或后台分配从公海绑定经纪人并保护7天；经纪人只能查看自己的客户和脱敏公海。
完成后得到什么
客户列表按我的客户/公海切换展示。
怎么判断是否符合要求
- 经纪人可切换自己的客户与脱敏公海；只有公海客户可被有效分享或后台分配绑定，保护内客户不可被强制改派。
可能出现的状态
我的客户、公海、保护中、已释放
经纪人使用客户跟进时间线
为客户填写普通跟进记录并查看按时间排序的跟进、带看和归属事件。
展开查看规则与验收标准 ↓
谁来使用
经纪人
使用前需要
- 客户已归属当前经纪人或允许登记
业务规则
- 普通跟进不改变7天保护截止；经办人和时间可追溯。
完成后得到什么
客户时间线新增可审计记录。
怎么判断是否符合要求
- 新增跟进按时间进入客户时间线；普通跟进不改变7天保护截止；经办人和时间可追溯。
可能出现的状态
待跟进、已跟进、已关闭
经纪人使用实际带看登记
登记当前归属经纪人完成的有效带看后，以实际完成时间重置168小时保护；预约取消、未到场或电话跟进不重置。
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谁来使用
经纪人、后台运营
使用前需要
- 存在客户和房源；登记人有权限
业务规则
- 只有当前归属经纪人完成的有效带看，或后台核实属于该归属人的实际带看，才重置保护；有效带看完成时间重置保护截止为+168小时；预约取消、未到场、普通电话和跟进不触发；不得填未来。
完成后得到什么
形成有效或异常带看记录。
怎么判断是否符合要求
- 登记当前归属经纪人完成带看后以实际完成时间重置168小时；预约取消、未到场或电话跟进不重置；不得填未来。
可能出现的状态
待登记、已完成、取消、未到场、已纠错留痕
经纪人使用分享结果与到期再分享
仅公海客户可被有效分享重新绑定；保护内重复分享不延长；保护到期清当前负责人回公海后，原经纪人或其他经纪人才可重新绑定并获得7天保护。
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谁来使用
经纪人
使用前需要
- 经纪人已审核通过；分享对象可识别
业务规则
- 有效分享须客户打开带标识链接并完成身份识别；保护内分享只留事件不抢归属；停用经纪人需先解除绑定回公海并留原因，不能直接换绑。
完成后得到什么
显示当前保护结果及再分享入口。
怎么判断是否符合要求
- 保护未到期的重复分享不延长；保护到期且无新分享时原经纪人可再次分享；有效再分享显示新的截止时间。
可能出现的状态
公海待绑定、保护中、保护到期回公海、原经纪人重新绑定、其他经纪人重新绑定、无效分享
经纪人使用代理房源与签约资料入口
查看代理/公海房源、房源详情和签约资料入口。
展开查看规则与验收标准 ↓
谁来使用
经纪人
使用前需要
- 经纪人已审核通过且有可见房源
业务规则
- 只能操作权限范围内的代理房源；成交前需完成房源冲突校验。
完成后得到什么
经纪人可承接房源并进入签约材料。
怎么判断是否符合要求
- 经纪人只能看到权限内代理/公海房源并可进入签约资料；存在同房源同租期冲突时不能完成成交。
可能出现的状态
代理中、公海、签约准备、已租只读、已释放
经纪人使用经纪人收益、对账与提现
查看佣金状态和对账单，提交可提现余额内的提现申请并查看处理结果。
展开查看规则与验收标准 ↓
谁来使用
经纪人、后台财务
使用前需要
- 经纪人有可提现余额
业务规则
- 仅已确认实收服务管理费产生佣金；申请金额先冻结；重复重试不得重复扣款。
完成后得到什么
生成提现申请或对账查询结果。
怎么判断是否符合要求
- 可提现余额内申请金额先冻结；驳回解冻，线下打款确认后扣减；重复请求不重复扣款。
可能出现的状态
待确认、可提现、申请中、已驳回、已打款、异常冻结
经纪人使用团长直属团队与收益查看
查看直属经纪人、个人收益、团队差额和阶梯规则。
展开查看规则与验收标准 ↓
谁来使用
团长
使用前需要
- 账号已绑定为团长
业务规则
- 仅一层直属团长；不默认读取全客户隐私；团队结算按自然月。
完成后得到什么
团长获得直属团队和必要业绩汇总。
怎么判断是否符合要求
- 团长只能看到直属成员及必要汇总，团队档率按自然月展示，不可读取全平台客户隐私。
可能出现的状态
已绑定、无成员、已停用
经纪人使用团长专属邀请二维码
生成团长专属二维码，用于分享发展经纪人并建立直属关联。
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谁来使用
团长
使用前需要
- 团长账号有效
业务规则
- 邀请关系只建立一层直属绑定，具体绑定须经后台规则校验。
完成后得到什么
产生可追踪的邀请来源。
怎么判断是否符合要求
- 团长生成专属二维码后可记录邀请来源并形成一层直属关联；停用二维码不可继续建立关系。
可能出现的状态
可用、停用、已失效
经纪人使用房源在线文字咨询
客户提交房源问题，对应展示经纪人或后台回复，客户查看文字记录。
展开查看规则与验收标准 ↓
谁来使用
用户、经纪人、后台运营
使用前需要
- 房源详情可查看
业务规则
- 不增加即时通讯外部技术服务、已读回执、多媒体、机器人或自动外呼。
完成后得到什么
形成咨询记录并可回复。
怎么判断是否符合要求
- 客户提交文字问题后对应接待人可回复，客户能查看问答状态；不依赖即时通信外部技术服务或高级IM。
可能出现的状态
待回复、已回复、已关闭
客户使用装修预约及联系状态
用户提交装修预约表单，后台跟进并记录联系结果。
展开查看规则与验收标准 ↓
谁来使用
用户、后台运营
使用前需要
- 用户可访问装修预约
业务规则
- 只做表单和联系状态，不建设装修交易系统。
完成后得到什么
预约进入后台处理队列。
怎么判断是否符合要求
- 提交装修预约后进入待联系，后台可改为已联系、已完成或取消并保留原因；不生成装修交易订单。
可能出现的状态
待联系、已联系、已完成、已取消
平台管理客户建档与后台分配
小程序新客户先建档进入公海；后台仅可从公海分配经纪人，分配后建立7天保护。
展开查看规则与验收标准 ↓
谁来使用
后台运营
使用前需要
- 客户完成身份识别或来源补录
业务规则
- 只有公海客户可绑定经纪人；保护内不能强制改派；经纪人停用须先解除绑定回公海、留原因，再重新分配。
完成后得到什么
客户获得当前负责人或进入公海。
怎么判断是否符合要求
- 新客户先进入公海；后台仅能从公海分配经纪人并建立保护，停用人员先解除绑定回公海后再分配；当前负责人和操作审计可查。
可能出现的状态
新建公海、公海、已绑定保护中、已释放、已成交
平台管理客户公海计时与认领
新客户先进入公海；仅公海客户可通过有效分享或后台分配绑定经纪人并保护7天；实际完成带看后重置7天；到期清当前负责人并回公海，保留历史；保护内不能强制改派。
展开查看规则与验收标准 ↓
谁来使用
后台运营、经纪人
使用前需要
- 客户存在计时基准
业务规则
- 客户公海与带看保护是一套规则，原后台30天期限被最新规则覆盖，以7天为准；普通跟进和重复分享不延长；停用经纪人须先解除绑定回公海并留原因，再分配替代人；只有公海客户可重新绑定。
完成后得到什么
客户按公海→绑定保护→带看续保护→到期回公海→再次绑定的单一规则流转。
怎么判断是否符合要求
- 新客户进入公海；有效分享/后台分配绑定并保护7天，实际带看重置7天；到期清负责人回公海，保护内不强制改派，历史仍可查。
可能出现的状态
新建公海、公海、保护中、保护内不可改派、到期回公海、已重新绑定、已成交
平台管理后台客户跟进与带看时间线
后台查看并登记客户普通跟进、实际带看和归属事件时间线；仅当前归属经纪人的有效带看可续期。
展开查看规则与验收标准 ↓
谁来使用
后台运营、经纪人
使用前需要
- 有客户访问权限
业务规则
- 实际带看完成时间才触发保护重置；普通跟进不延长保护；纠错不得静默改动历史。
完成后得到什么
客户过程记录可审计并用于验收。
怎么判断是否符合要求
- 时间线同时显示实际发生和登记时间；未来带看被拒；历史纠错保留旧值、原因和经办人。
可能出现的状态
待处理、跟进中、带看完成、已关闭
平台管理分享归属与7天保护规则
记录有效分享；仅公海客户的有效分享或后台分配建立连续168小时保护；保护内有效带看完成时重置+168小时；到期清负责人回公海，原/其他经纪人仅可从公海重新绑定。
展开查看规则与验收标准 ↓
谁来使用
后台运营、系统
使用前需要
- 客户、分享人和服务端接收时间可识别
业务规则
- 有效分享须客户打开带标识链接并完成身份识别；北京时间[start,end)，168小时；保护内他人分享只留事件不抢归属；只有当前归属经纪人的有效完成带看或后台核实属于该归属人的带看可续期；普通跟进、预约、重复分享不延长；保护内不能强制改派。
完成后得到什么
得到当前保护经纪人、截止时间和完整分享/带看历史。
怎么判断是否符合要求
- 仅公海客户可绑定；服务端按北京时间[start,end)计算168小时，带看可重置；保护内分享不抢归属，保护到期清负责人回公海后仅新绑定产生保护。
可能出现的状态
新建公海、待绑定、保护中、保护到期回公海、重新绑定保护、无效/停用待分配
平台管理经纪人等级与启停状态
维护经纪人等级、审核状态和停用状态，控制经纪人端权限。
展开查看规则与验收标准 ↓
谁来使用
后台运营
使用前需要
- 存在经纪人申请或账号
业务规则
- 停用经纪人不能获得新归属；历史客户和收益保留；续租可由平台重新安排。
完成后得到什么
经纪人状态和等级可供权限、分佣引用。
怎么判断是否符合要求
- 审核/停用和等级变更可查；停用经纪人不能获得新归属但历史收益和订单仍可见。
可能出现的状态
申请中、已启用、已停用、审核驳回
平台管理经纪人列表、直属团长与代理房源
后台查看经纪人及直属团长、代理房源，并按权限允许设置上级团长。
展开查看规则与验收标准 ↓
谁来使用
后台运营、经纪人
使用前需要
- 经纪人或团长记录存在
业务规则
- 团长关系按一层直属关系维护；不能越权查看客户隐私。
完成后得到什么
经纪人和代理关系可追溯。
怎么判断是否符合要求
- 可查看经纪人直属团长与代理房源；直属关系不形成自绑、循环或无限层级。
可能出现的状态
未绑定、已绑定、关系变更留痕、已停用
平台管理经纪人分佣比例配置校验
按经纪人等级维护有效分佣比例，核算基数仅指已确认实收服务管理费。
展开查看规则与验收标准 ↓
谁来使用
后台运营、财务
使用前需要
- 等级存在；比例配置待生效
业务规则
- 实际比例由运营配置；未配置不能核算，不按零或演示比例结算；不含租金、定金和商城。
完成后得到什么
订单可引用有效比例当时保存的记录或被阻止结算。
怎么判断是否符合要求
- 有有效等级比例才能生成佣金当时保存的记录；缺配置明确阻止结算，不按零或演示比例计算。
可能出现的状态
未配置、已配置待生效、生效、失效
平台管理经纪人申请审核
查看前端申请，审核通过、驳回并记录原因。
展开查看规则与验收标准 ↓
谁来使用
后台运营
使用前需要
- 存在待审核申请
业务规则
- 审核结果影响经纪人端访问和新归属资格。
完成后得到什么
申请状态和经纪人资格更新。
怎么判断是否符合要求
- 后台能审核申请并记录通过/驳回原因；驳回后用户可重提。
可能出现的状态
待审核、已通过、已驳回、已重提
平台管理团长添加与经纪人关联
添加团长并关联直属经纪人，记录绑定关系。
展开查看规则与验收标准 ↓
谁来使用
后台运营
使用前需要
- 团长和经纪人账号可用
业务规则
- 只建立一层直属团长关系。
完成后得到什么
形成可用于团队结算的直属关系。
怎么判断是否符合要求
- 后台添加团长并关联经纪人后形成一层直属关系；解除或停用有历史记录。
可能出现的状态
待关联、已关联、已解除、已停用
平台管理团长列表与下级查看
后台查看团长及直属经纪人列表，团长端查看直属成员。
展开查看规则与验收标准 ↓
谁来使用
后台运营、团长
使用前需要
- 存在团长关联
业务规则
- 团长仅查看直属成员及必要业绩汇总。
完成后得到什么
团长组织关系可查询。
怎么判断是否符合要求
- 团长列表可下钻直属经纪人；团长无直属成员时显示空态且不能读取其他团队。
可能出现的状态
有成员、无成员、已停用
平台管理团长自然月阶梯配置与结算
维护团队服务管理费阶梯；按自然月实收累计额匹配整档比例，月末定档、次月确认可提现。
展开查看规则与验收标准 ↓
谁来使用
后台运营、财务
使用前需要
- 团长已关联；阶梯配置有效
业务规则
- 阈值和比例为配置；团队阶梯按自然月实收累计额匹配整档，月末定档、次月确认可提现；团长差额=max(团队档率-经纪人率,0)；同单分配不超过该笔实收服务管理费；配置缺失不能结算。
完成后得到什么
生成团队档率和次月可提现结算。
怎么判断是否符合要求
- 自然月累计实收服务费在月末匹配整档，次月确认可提现；团长差额不为负且同单分配不超过实收服务费。
可能出现的状态
配置中、月度累计、月末定档、次月确认、异常冻结
平台管理租赁订单后台主状态与同步
后台维护租赁订单主状态并同步用户端，支持定金子状态独立流转。
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谁来使用
后台运营、用户
使用前需要
- 客户和房源可关联
业务规则
- 主状态为待签约→签约中→待支付→已成交；取消为异常终态；定金不自动锁房。
完成后得到什么
订单状态、用户端显示和定金记录保持一致。
怎么判断是否符合要求
- 后台可维护待签约→签约中→待支付→已成交及取消；定金收款作为独立子状态同步用户端。
可能出现的状态
待签约、签约中、待支付、已成交、已取消
平台管理合同与租金计划管理
维护合同关联租金、服务费计划及租期、计费周期。
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谁来使用
后台运营、财务
使用前需要
- 订单进入签约资料准备
业务规则
- 合同周期与半年/一年缴租周期区分；租金和服务费账单独立；金额按分计；单期账单全额核准，少付或超付待人工核实。
完成后得到什么
形成可提醒、可核款的账单计划。
怎么判断是否符合要求
- 合同租期与半年/一年缴租周期分开保存；每期租金/服务费账单独立，金额按分计且少付/超付待人工核实。
可能出现的状态
待配置、已生成、执行中、已结束、已冲正
平台管理租赁到期管理
单独列出租赁房源到期记录，可快捷查看房源和租户并发起续签联系。
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谁来使用
后台运营
使用前需要
- 存在租赁合同
业务规则
- 合同到期与费用到期分开；默认提前30天出现。
完成后得到什么
到期事项进入续租处理。
怎么判断是否符合要求
- 租赁到期记录提前30天进入列表，可下钻房源、租户和续签联系；续租/关闭后状态可追踪。
可能出现的状态
未到期、提前提醒、逾期、已续租、已关闭
平台管理租金到期管理
管理半年付或年付租金到期提醒、缴费列表和逾期状态。
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谁来使用
后台财务、运营
使用前需要
- 租金计划已生成
业务规则
- 每账单/周期一条；单期必须全额核准，少付或超付待人工核实；金额按真实确认到账记录。
完成后得到什么
租金到期和收款进度可追踪。
怎么判断是否符合要求
- 半年或一年租金到期生成唯一账单提醒；核款、逾期和冲正状态可追踪。
可能出现的状态
未到期、提前提醒、待核款、已确认、逾期、已冲正
平台管理合同电子档与签署件
按模板填充字段生成可下载打印PDF，线下盖章后上传签署件。
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谁来使用
后台运营、用户
使用前需要
- 订单资料完整；模板已配置
业务规则
- 必填承租人、房源、起止日期、计费周期、租金和服务费计划；不接电子签章。
完成后得到什么
形成合同电子档及签署件记录。
怎么判断是否符合要求
- 完整必填字段可生成可下载打印PDF并上传盖章签署件；缺字段或无签署件不得作为已签署。
可能出现的状态
待填充、已生成、待打印盖章、待上传签署件、已齐全、版本作废
平台管理一次性服务费管理
查看一次性服务费缴费明细并纳入已确认实收服务费基数。
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谁来使用
后台财务
使用前需要
- 服务费方案为一次性且金额已配置
业务规则
- 金额和实收时间由后台人员线下核实后由系统记录；未配置或未确认不能计佣；单期账单全额核准，少付或超付转人工核实。
完成后得到什么
形成服务费账单和实收记录。
怎么判断是否符合要求
- 一次性服务费经人工确认后进入实收明细和佣金基数；未核款不计佣。
可能出现的状态
待支付、待核款、已确认、驳回补传、已冲正
平台管理分期服务费提醒与账单
维护分期服务费各期金额和到期日，向小程序提供到期提醒和缴费入口。
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谁来使用
后台财务、用户
使用前需要
- 分期计划已配置
业务规则
- 每期独立核款；实际到账由后台人员线下核实，系统仅记录结果；服务费实收按期计入佣金；单期全额核准，少付或超付待人工核实；提醒不擅加短信或公众号。
完成后得到什么
各期账单可提醒、收款和对账。
怎么判断是否符合要求
- 分期计划逐期拆明金额和到期日；每期核款独立，少付/超付待人工核实，已确认期次不重复入账。
可能出现的状态
待支付、提前提醒、待核款、已确认、逾期、已冲正
平台管理房源资料、导入与上下架
维护房源列表，支持新建编辑、导入预检逐行错误、按编号覆盖前预览确认、上下架和成交/到期联动。
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谁来使用
后台运营
使用前需要
- 后台有房源管理权限
业务规则
- 成交租赁为已租；到期未续租且无其他有效占用、无人工下架时自动上架；定金不自动锁房；按编号覆盖须预览确认。
完成后得到什么
房源资料和展示状态可追踪。
怎么判断是否符合要求
- 导入逐行预检并返回错误，错误行不落库；同编号覆盖须预览确认；成交/到期按规则联动上下架。
可能出现的状态
草稿、已上架、已下架、已租、到期待核、重新上架、导入错误
平台管理房源价格配置与自动计算
配置面积、面积单价和服务管理费，自动计算基础租金、服务费和展示价。
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谁来使用
后台运营
使用前需要
- 房源面积、单价和服务费已录入
业务规则
- 同计费周期计算；人民币金额十进制四舍五入到分；面积支持小数；周期不可混比；租金与服务费拆分存储和统计；缺少配置不可下单。
完成后得到什么
房源展示价和账单基础可复核。
怎么判断是否符合要求
- 输入小数面积和同周期单价/服务费后自动算价，金额四舍五入到分；周期缺失或不一致阻止下单。
可能出现的状态
未配置、已配置、已生效、已失效
平台管理房源公海与再分配
无经纪人或分配后默认30天未成交的房源进入公海，后台重新分配。
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谁来使用
后台运营、经纪人
使用前需要
- 房源无负责人或达到公海期限
业务规则
- 房源公海与客户公海、客户7天保护独立；分配操作留痕。
完成后得到什么
房源进入公海或获得新经纪人。
怎么判断是否符合要求
- 无经纪人或达到默认30天未成交的房源进入房源公海并可后台再分配；不受客户7天保护计时影响。
可能出现的状态
无负责人、代理中、公海、已分配、已成交
平台管理商城商品后台管理
维护商品分类、商品资料和上下架。
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谁来使用
后台运营
使用前需要
- 后台有商城管理权限
业务规则
- 商品交易与租赁账目分开；售后线下。
完成后得到什么
商品可被用户端分类浏览或停止展示。
怎么判断是否符合要求
- 后台可维护分类和商品上下架；下架不删除历史商城订单。
可能出现的状态
草稿、上架、下架、售罄/不可售
平台管理业绩分割与佣金池当时保存的记录
后台按规则手动分配经纪人业绩分割，保存归属、比例、理由和经办人，生成佣金池当时保存的记录。
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谁来使用
后台运营、财务
使用前需要
- 订单成交前归属已核实；有分割权限
业务规则
- 分割合计100%；比例保留两位小数且最后一份吸收分币尾差；配置缺失不能结算；不自动识别或处理家庭关系；异常收款或结算配置问题可冻结并留痕。
完成后得到什么
成交订单获得不可静默漂移的业绩当时保存的记录。
怎么判断是否符合要求
- 后台可保存经纪人业绩分割比例、理由、经办人和当时保存的记录；比例合计100%，两位小数尾差由最后一份吸收；配置缺失不结算，不触发家庭识别。
可能出现的状态
待配置、待分割、已分割、已锁定、异常冻结、已冲正
平台管理平台指定经纪人承接
配置平台指定经纪人作为后台分配/自然搜索承接候选；新客户先入公海，实际绑定须经有效分享或后台分配；默认接待人停用且无替代时进入后台待分配队列。
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谁来使用
后台运营、系统
使用前需要
- 平台指定人员配置有效
业务规则
- 平台指定人不能绕过公海直接换绑保护客户；停用接待人先解除绑定回公海并留原因。
完成后得到什么
无有效来源的客户有明确承接路径。
怎么判断是否符合要求
- 无来源自然搜索由配置的平台经纪人承接并建立初始保护；默认接待人停用且无替代时进入待分配队列。
可能出现的状态
已配置、未配置阻断、已替换、已停用
平台管理租赁类型与年限字典
维护租赁类型和租赁年限字典，长租默认约束为10年起。
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谁来使用
后台运营
使用前需要
- 后台有字典配置权限
业务规则
- 10年起是当前规则配置，不扩展其他租期值。
完成后得到什么
订单和合同引用有效租赁类型、年限。
怎么判断是否符合要求
- 长租类型和10年起年限可配置并被订单/合同引用；停用字典不可新选。
可能出现的状态
已配置、停用、引用中不可删除
平台管理团长佣金对账与自然月结算
生成团长团队佣金对账单，按自然月实收服务费、阶梯档率和差额核算。
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谁来使用
后台财务、团长
使用前需要
- 团长关系和阶梯配置有效
业务规则
- 仅已确认实收服务费；次月确认可提现；异常收款和冲正关联原单。
完成后得到什么
团长获得可核查对账单和结算状态。
怎么判断是否符合要求
- 团长对账按自然月实收服务费和阶梯差额生成；月末定档、次月确认，冲正关联原单。
可能出现的状态
待确认、月度累计、月末定档、次月可提现、异常冻结、已冲回
平台管理经纪人佣金对账单
按经纪人展示服务费实收、分佣比例、业绩分割、冻结、冲正和可提现状态。
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谁来使用
后台财务、经纪人
使用前需要
- 存在已核款服务费或佣金记录
业务规则
- 不把租金、定金、商城收入计入佣金；人工调整留痕。
完成后得到什么
经纪人佣金可对账。
怎么判断是否符合要求
- 经纪人对账展示服务费实收、比例、分割、冻结、可提现和已打款；不含租金、定金和商城。
可能出现的状态
待确认、可提现、申请中、已打款、异常冻结、已冲回
平台管理营收与财务收入明细
按租金、服务管理费分别展示营收和收入明细，关联真实核款时间、金额和冲正；商城收入另列。
展开查看规则与验收标准 ↓
谁来使用
后台财务、运营
使用前需要
- 存在收款记录
业务规则
- 定金、租金、服务费、商城账目分开；实际到账以后台人员线下核实并由系统记录的结果为准；定金收取时暂收，抵扣首期租金后只归类一次；毛利计算不得混淆科目。
完成后得到什么
财务可按科目查询和核对收入。
怎么判断是否符合要求
- 财务明细按租金、管理费和商城分列；定金先列暂收，抵首期后仅归类一次；冲正可追溯。
可能出现的状态
待核款、已确认、已冲正、线下处置记录
平台管理数据中心经营看板
展示房源、客户、经纪人、团长、营业额、毛利、合同、公海和带看指标，并说明统计口径。
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谁来使用
后台运营、管理者
使用前需要
- 业务数据已产生
业务规则
- 营业额仅租金加管理费，商城收入另列；毛利=营业额-经纪人/团长分成；本月新增归属客户按客户去重，不等于平台注册数。
完成后得到什么
管理者查看可追溯经营汇总。
怎么判断是否符合要求
- 看板营业额仅租金+管理费、商城另列；本月新增客户按独立微信客户账号去重，系统不识别家庭；房源、合同、公海和带看可下钻。
可能出现的状态
无数据、有数据、统计刷新中
平台管理租赁房源到期数据中心
汇总本期租赁房源到期数，点击进入到期列表和详情并联系续签。
展开查看规则与验收标准 ↓
谁来使用
后台运营
使用前需要
- 存在租赁到期数据
业务规则
- 与合同到期、租金到期分别统计。
完成后得到什么
从看板直达可处理的房源到期记录。
怎么判断是否符合要求
- 看板租赁房源到期数可进入对应列表、房源/租户详情和续签联系，统计不与合同到期数重复相加。
可能出现的状态
未到期、提前提醒、逾期、已处理
平台管理合同到期数据中心
汇总合同到期数，点击进入对应合同列表和详情。
展开查看规则与验收标准 ↓
谁来使用
后台运营
使用前需要
- 存在租赁合同
业务规则
- 合同到期与租赁房源、费用到期独立统计。
完成后得到什么
管理者可定位合同续签事项。
怎么判断是否符合要求
- 看板合同到期数可进入对应合同列表和详情，续签或关闭后可追踪。
可能出现的状态
未到期、提前提醒、逾期、已续签、已关闭
平台管理角色权限与敏感操作审计
按端和角色限制客户、房源、订单、合同、收款、分配、分割、提现权限；敏感操作记录人、时间、前后值和原因。
展开查看规则与验收标准 ↓
谁来使用
用户、经纪人、团长、后台运营、财务
使用前需要
- 角色账号和权限配置存在
业务规则
- 客户仅本人订单合同凭证；经纪人仅自己的客户/代理房源/个人收益；团长仅直属成员及必要汇总；后台按操作角色授权；保护内不能强制改派，停用人员先解除绑定回公海并留原因再分配。
完成后得到什么
越权访问被阻止，关键变更可追溯。
怎么判断是否符合要求
- 不同角色访问超出范围被拒或脱敏；强制改派、分割、核款、提现等敏感操作记录对象、前后值、时间、经办人和原因。
可能出现的状态
可访问、脱敏只读、无权限、操作留痕
平台管理后台收款核验、驳回与冲正
统一记录定金、租金、服务费和商城凭证；后台人员在线下核实实际到账后，系统记录核实结果；支持驳回补传、取消线下处置和错误冲正。
展开查看规则与验收标准 ↓
谁来使用
后台财务
使用前需要
- 存在待核款凭证；财务有权限
业务规则
- 收款实际到账由后台人员线下核实，系统不连接银行或支付接口，仅记录核实结果；凭证不等于到账；原记录不可删除；重复提交不重复入账；单期账单全额核准，少付或超付待人工核实。
完成后得到什么
账单进入确认、驳回、冲正或线下处置的稳定状态。
怎么判断是否符合要求
- 定金、租金、服务费、商城凭证均可记录待核款/确认/驳回/冲正；后台人员线下核实实际到账后录入结果，系统不宣称自动到账；重复提交不重复记账。
可能出现的状态
待核款、已确认、驳回补传、已冲正、取消线下处置
平台管理订单成交校验与租赁闭环
成交前校验签署件、首期约定款确认、成交微信客户账号对应经纪人当时保存的记录和同房源同租期冲突；成交后锁定合同/成交时保存的分佣依据并进入在租，续租生成关联新订单。
展开查看规则与验收标准 ↓
谁来使用
后台运营、财务
使用前需要
- 合同签署件齐全；首期款已确认；归属已核实；房源无重叠合同
业务规则
- 定金不保证成交；按成交微信微信客户账号对应经纪人归属，不识别或关联家庭，纠纷由线下处理；旧合同不被续租覆盖；退租按后台录入实际生效日释放房源；未约定违约金/退费不自动生成。
完成后得到什么
订单从签约完成进入已成交/在租或稳定异常处置。
怎么判断是否符合要求
- 仅签署件齐全、首期款确认、成交微信客户账号对应经纪人当时保存的记录可确定且房源无冲突才可成交；成交后进入在租并锁定当时保存的记录，其他微信或线下纠纷不自动改佣金。
可能出现的状态
待校验、校验不通过、已成交、在租、退租、续租新订单、已取消
平台管理内容、平台配置与运营入口
集中维护城市区县、轮播、资讯、租赁类型/年限、平台指定经纪人、客服热线和静态收款配置。
展开查看规则与验收标准 ↓
谁来使用
后台运营
使用前需要
- 后台有内容与配置权限
业务规则
- 配置缺失时相关动作应阻断或显示不可用；不把配置值伪装成客户已确定事实。
完成后得到什么
用户端和业务规则引用统一的运营配置。
怎么判断是否符合要求
- 城市、轮播、资讯、租赁字典、平台接待人、客服和收款配置生效后被相应页面引用；缺配置动作阻断或进入待分配。
可能出现的状态
草稿、已生效、已停用、缺失阻断
平台管理成交微信归属与单笔计佣
租赁订单按成交微信客户账号（微信客户）对应经纪人当时保存的记录归属；系统不识别或关联家庭；同订单每个实收服务费期次重复操作只处理一次产生一份佣金池，其他微信或纠纷不自动影响，线下处理。
展开查看规则与验收标准 ↓
谁来使用
后台运营、财务、系统
使用前需要
- 订单具有唯一成交微信客户账号且可确定对应经纪人当时保存的记录
- 服务管理费期次可识别
业务规则
- 哪个微信号成交即按该微信客户账号对应经纪人；不同微信客户账号独立；家庭关系不识别、不合并；每订单每实收期次只记一次；纠纷线下处理，不自动冻结或重分配。
完成后得到什么
完成按成交微信归属的成交和佣金当时保存的记录，重复收款期次不重复计佣。
怎么判断是否符合要求
- 同一订单以成交微信客户账号对应经纪人生成成交时保存的经纪人归属；另一个微信微信客户账号不能自动改变；同一服务费期次重复确认只生成一份佣金池，纠纷转线下记录。
可能出现的状态
待成交归属、已成交成交时保存的经纪人归属、实收期次待确认、佣金已生成、重复期次重复操作只处理一次、纠纷线下处理
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